Configuration de la synchronisation comptable et FAQ

Conditions requises

Vous aurez besoin d'un compte avec l'un des fournisseurs de services de comptabilité suivants : Quickbooks Online, Xero ou Sage One.

Configuration

Pour commencer, connectez-vous au site Web de talech et accédez à Paramètres > Applications.

Sélectionnez votre service de comptabilité et cliquez sur Connecter maintenant. Vous serez redirigé vers le site de votre fournisseur de services de comptabilité pour autoriser talech.com à accéder aux données de votre entreprise.

Après authentification, vous serez redirigé vers talech.com pour finaliser vos mappages de recettes et de paiements.

Étape 1 : Vous aurez la possibilité d'importer vos données en tant qu'entrée de facture ou de journal manuel. Veuillez consulter votre comptable afin d'adopter l'approche idéale pour vous.

Étape 2 : Mappages de recettes - Choisissez le compte dans lequel vous souhaitez importer les données de talech. Vous pouvez cliquer sur le bouton d'engrenage à côté de certains champs pour préciser davantage vos recettes par Catégorie, Étiquette ou taxes de vente individuelles. Vous pouvez également créer des nouveaux comptes de grand livre directement à partir de cet écran si nécessaire.

Étape 3 : Mappages de paiements - Ajustez vos champs de paiement talech sur les comptes d'actifs et de passifs appropriés dans votre service de comptabilité. Assurez-vous que les comptes sont configurés pour accepter les paiements.

Étape 4 : Confirmez vos paramètres de synchronisation. Si vous devez apporter des corrections, utilisez le bouton Précédent pour revenir aux écrans précédents et apporter des corrections.

Étape 5 : Synchronisation initiale. Choisissez une plage de dates pouvant aller jusqu'à 30 jours pour effectuer votre synchronisation initiale. Veuillez être patient car la synchronisation initiale peut prendre jusqu'à 2 minutes.

Étape 6 : Consultez les journaux de synchronisation. S'il n'y a pas d'erreur, vos données talech devraient avoir été importées dans votre fournisseur de comptabilité.

Diagnostiquer les erreurs de synchronisation

Sélectionnez Afficher les journaux de synchronisation pour afficher des détails sur l'état de la synchronisation entre talech et votre service de comptabilité.

Erreurs courantes :

Type de compte non valide utilisé : un ou plusieurs de vos comptes sélectionnés ne sont pas configurés pour accepter les paiements. Vérifiez votre plan comptable et vérifiez que tous les comptes auxquels des paiements sont mappés sont configurés pour accepter les paiements.

FAQ

Quand la synchronisation a-t-elle lieu?

La synchronisation se produit à la fin de votre journée de travail dans talech

Comment puis-je changer l'heure de la synchronisation quotidienne?

Accédez à talech.com > Paramètres > Informations commerciales et réglez le paramètre Heure de fin du rapport quotidien.